Toelichting bij het meldingsformulier artikel 83 Pw voor een collectieve waardeoverdracht op verzoek van de werkgever of beroepsvereniging

Dit formulier is alleen bestemd voor een pensioenfonds

In dit formulier is een onderscheid gemaakt tussen een zogenaamde interne CWO en een (gedeeltelijke) externe CWO aan één of meerdere andere pensioenuitvoerders. U kunt daarbij aangeven welke CWO van toepassing is of dat beiden van toepassing zijn.

Om de melding van uw CWO te kunnen beoordelen, verzoeken wij u om de gestelde vragen in dit formulier zo volledig mogelijk te beantwoorden en de gevraagde documenten bij te voegen.

Het formulier is interactief waarbij, afhankelijk van de ingevulde antwoorden, bepaalde vragen wel of niet zichtbaar worden.

In deze toelichting leest u welke informatie DNB nodig heeft voor de beoordeling van uw CWO melding. Daarnaast verwijzen wij u ook naar de CWO-pagina op onze website: Collectieve waardeoverdracht (dnb.nl). Op deze pagina treft u de guidance aan die DNB geeft met betrekking tot collectieve waardeoverdrachten, inclusief de wettelijke grondslagen.

Invullen van het formulier

Het formulier is te vinden op het Digitaal Loket Toezicht (DLT). Om aan te loggen op het DLT maakt u gebruik van eHerkenning en dient u geautoriseerd te zijn voor de webdienst ‘Toezicht aanvragen’ van DNB. Dit is één van de diensten die DNB aanbiedt onder eHerkenning. Meer informatie hierover vindt u op de website van eHerkenning: www.eherkenning.nl.

Overigens kunt u te allen tijde met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op DLT en de formulieren benaderen en inzien, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een melding (zie: Inzien formulieren (dnb.nl)). Enkel voor de daadwerkelijke melding is aanloggen met eHerkenning vereist.

Het formulier kan ingevuld worden door iedere bevoegde functionaris van het overdragende pensioenfonds of door de externe adviseur die daartoe door het fonds gemachtigd is.

Een melding wordt standaard gekoppeld aan de gebruiker die het formulier invult en niet aan andere personen van het pensioenfonds of aan externe adviseurs van het fonds. De gebruiker kan echter een (of meerdere) gemachtigde(n) toevoegen, een ander persoon van het pensioenfonds of een externe adviseur (betreffende persoon dient eHerkenning en rechten voor ‘Toezicht aanvragen’ te hebben). De gebruiker en de gemachtigde(n) zijn de enigen die in het DLT toegang hebben tot de ingediende melding en zijn ook degenen die een melding krijgen indien DNB via het DLT aanvullende vragen heeft gesteld.

[1] Verwijzingen naar de Pensioenwet in deze brochure zijn verder ook onverkort bedoeld als verwijzing naar het overeenkomstige artikel in de Wet verplichte beroepspensioenregeling.